Propósito del Puesto

Captar el mayor número de clientes personas físicas y morales que tengan necesidades financieras y cumplan con los requisitos de contratación, brindando un servicio oportuno, de calidad y competitivo con apego a las normas y productos establecidos.

Responsabilidades del puesto

• Consultar diariamente en sistema POS los tipos de cambio de divisas para ofrecer a los clientes.
• Monitorear desempeño y fluctuación de los tipos de cambio en divisas y principales monedas con el fin de alentar y coordinar una venta adecuada en el momento en que ésta surja.
• Realizar captura y cierre de operaciones de compra-venta de divisas y principales monedas en el sistema para su registro.
• Cotizar diariamente instrumentos y divisas que soliciten los clientes y prospecto vía telefónica o por correo para su envío y conocimiento.
• Recabar documentación e información del prospecto cuando este se convierta en cliente para su conocimiento y armado del expediente.
• Prospectar posibles clientes a través de diversas fuentes como: medios electrónicos, catálogos de empresas, directorios, Internet, recomendaciones de clientes, cámaras, foros y exposiciones para incrementar la cartera.
• Realizar visitas a prospectos y clientes para conocer plenamente su actividad, ubicación, instalaciones y personal de contacto.
• Elaborar los reportes de visitas de las presentaciones a prospectos y clientes como parte del alta del contrato en el sistema POS para conocimiento del mismo.
• Reportar anomalías y riesgos en operaciones propias y de compañeros para evitar fraudes a la Institución.
• Alcanzar las metas cuantitativas de generación mensual, y cumplimiento al presupuesto anual para el plan de negocios establecido
  
  

Responsabilidades del puesto (Continuación)

• Dar de alta y seguimiento a prospectos y clientes en sistema POS en el área de divisas para compra y venta, cambio, pagos nacionales e internacionales.
• Referenciar clientes a los productos de banco, casa de bolsa, operadora de fondos en sus diferentes productos a través de los enlaces dando el seguimiento a la contratación y operación de los mismos.
• Validar que la cuenta esta dada de alta y en estatus SO e imprimir la carta repetitiva y recabar la firma del cliente y el sello por parte del área de Cumplimiento a fin de llevar los controles establecidos en el proceso de SPID Y SPEI.
  
  

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Licenciatura en Administración o Afín

Conocimientos Generales

Análisis Financiero

Productos y Servicios Bursátiles

Ventas

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Flexibilidad y adaptabilidad

Integridad

Orientación al Cliente

Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Calidad del trabajo

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Finanzas

Economía

Ventas

Años de Experiencia

1 a 3 años

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Idioma

Inglés Avanzado

Capacitación Técnica

POS

SICA

Conocimientos Adicionales

Manual de Mercado de Divisas

Manual Apertura de Cuenta

Requisitos Generales

Horario

• Jornada Completa
  
  

Disponibilidad para Viajar

• Si
  
  

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional

Pérdida de Clientes